ყველაფერი ლითიუმის შესახებ!ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის სრული მიმოხილვა

როგორც ლითიუმის ბატარეების ინდუსტრიის "სუპერვარსკვლავი" 2021 წლიდან, ლითიუმის კარბონატის ფასი მნიშვნელოვნად მერყეობდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში.ერთხელ მან მწვერვალს მიაღწია და 600,000 იუანი/ტონა ფასისკენ მიიწევდა.მოთხოვნა 2023 წლის პირველ ნახევარში ასევე იყო ცალმხრივი პერიოდის განმავლობაში, ის დაეცა 170 000 იუან/ტონამდე.ამავდროულად, როდესაც ლითიუმის კარბონატის ფიუჩერსები დაიწყება, SMM მიაწვდის მკითხველს ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის მიმოხილვის, რესურსების დასასრულის, დნობის დასასრულის, მოთხოვნის დასასრულის, მიწოდებისა და მოთხოვნის ნიმუშის, შეკვეთის ხელმოწერის ფორმასა და ფასების მექანიზმის სრულ მიმოხილვას. ამ სტატიაში.

ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის მიმოხილვა:

როგორც ყველაზე მცირე ატომური წონის ლითონის ელემენტს, ლითიუმს აქვს დიდი მუხტის სიმკვრივე და ჰელიუმის ტიპის სტაბილური ორმაგი ელექტრონული ფენა.მას აქვს უკიდურესად ძლიერი ელექტროქიმიური აქტივობა და შეუძლია სხვა მასალებთან რეაგირება სხვადასხვა ნაერთების წარმოქმნით.ეს არის შესანიშნავი მასალა ბატარეების წარმოებისთვის.Საუკეთესო არჩევანი.ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვში, ზედა დინება მოიცავს ლითიუმის მინერალურ რესურსებს, როგორიცაა სპოდუმენი, ლეპიდოლიტი და მარილის ტბის მარილწყალში.ლითიუმის რესურსების მოპოვების შემდეგ, მათი დამუშავება შესაძლებელია თითოეულ ბმულზე პირველადი ლითიუმის მარილების, მეორადი/მრავალჯერადი ლითიუმის მარილების, ლითონის ლითიუმის და სხვა სახის პროდუქტების წარმოებისთვის.პირველადი დამუშავების სტადიაზე მყოფი პროდუქტები ძირითადად შეიცავს ლითიუმის პირველად მარილებს, როგორიცაა ლითიუმის კარბონატი, ლითიუმის ჰიდროქსიდი და ლითიუმის ქლორიდი;შემდგომი დამუშავებით შეიძლება წარმოიქმნას მეორადი ან მრავალჯერადი ლითიუმის პროდუქტები, როგორიცაა ლითიუმის რკინის ფოსფატი, ლითიუმის კობალტის ოქსიდი, ლითიუმის ჰექსაფტოროფოსფატი და მეტალის ლითიუმი.სხვადასხვა ლითიუმის პროდუქტები შეიძლება ფართოდ იქნას გამოყენებული განვითარებად სფეროებში, როგორიცაა ლითიუმის ბატარეები, კერამიკა, მინა, შენადნობები, ცხიმები, მაცივრები, მედიცინა, ბირთვული მრეწველობა და ოპტოელექტრონიკა.

ლითიუმის რესურსის დასასრული:

ლითიუმის რესურსების ტიპების თვალსაზრისით, ის შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად ხაზად: პირველადი მასალები და გადამუშავებული მასალები.მათ შორის, ნედლეულის ლითიუმის რესურსები ძირითადად გვხვდება მარილის ტბის მარილწყალში, სპოდუმენსა და ლეპიდოლიტში.რეციკლირებული მასალები ძირითადად იღებენ ლითიუმის რესურსებს პენსიაზე გასული ლითიუმის ბატარეებისა და გადამუშავების გზით.

ნედლეულის ბილიკიდან დაწყებული, ლითიუმის რესურსების საერთო მარაგების განაწილების კონცენტრაცია შედარებით მაღალია.USGS-ის მიერ გამოქვეყნებული უახლესი მონაცემებით, გლობალური ლითიუმის რესურსების მარაგი სულ 22 მილიონი ტონა ლითიუმის ლითონის ექვივალენტია.მათ შორის, მსოფლიოს ლითიუმის რესურსების ტოპ ხუთეულში შედის ჩილე, ავსტრალია, არგენტინა, ჩინეთი და შეერთებული შტატები, რომლებიც მთლიანობაში 87%-ს შეადგენს, ჩინეთის მარაგები კი 7%-ს შეადგენს.

რესურსების ტიპების შემდგომი სეგმენტირებისას, მარილის ტბები ამჟამად წარმოადგენს ლითიუმის რესურსების ძირითად წყაროს მსოფლიოში, ძირითადად გავრცელებულია ჩილეში, არგენტინაში, ჩინეთში და სხვა ადგილებში;სპოდუმენის მაღაროები ძირითადად გავრცელებულია ავსტრალიაში, კანადაში, შეერთებულ შტატებში, ჩინეთსა და სხვა ადგილებში, ხოლო რესურსების განაწილების კონცენტრაცია დაბალია მარილის ტბაზე და არის რესურსის ტიპი, რომელსაც აქვს კომერციული ლითიუმის მოპოვების უმაღლესი ხარისხი ამჟამად;ლეპიდოლიტის რესურსების მარაგი მცირეა და კონცენტრირებულია ჩინეთში, ჯიანგსიში.

ლითიუმის რესურსების გამომუშავებიდან გამომდინარე, 2022 წელს ლითიუმის გლობალური რესურსების მთლიანი გამომუშავება იქნება 840,000 ტონა LCE.მოსალოდნელია, რომ მიაღწიოს 21%-იან წლიურ ზრდას 2023-დან 2026 წლამდე, მიაღწევს 2.56 მილიონ ტონა LCE-ს 2026 წელს. ქვეყნების თვალსაზრისით, CR3 არის ავსტრალია, ჩილე და ჩინეთი, რაც შეადგენს 86%-ს, რაც მიუთითებს. კონცენტრაციის მაღალი ხარისხი.

ნედლეულის ტიპების თვალსაზრისით, მომავალში პიროქსენი კვლავ იქნება დომინანტური ნედლეულის ტიპი.მარილის ტბა სიდიდით მეორე ნედლეულის სახეობაა და მიკა კვლავ ითამაშებს დამატებით როლს.აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის შემდეგ იქნება ჯართის ტალღა. წარმოებათაშორისი ნარჩენების და დეკომისიაციის ნარჩენების სწრაფი ზრდა, ისევე როგორც ლითიუმის გადამუშავების მოპოვების ტექნოლოგიაში გარღვევა, ხელს შეუწყობს ლითიუმის გადამუშავების მოპოვების მოცულობის სწრაფ ზრდას.მოსალოდნელია, რომ გადამუშავებული მასალები 8%-ს მიაღწევს 2026 წელს. ლითიუმის რესურსების მიწოდების პროპორცია.

ყველაფერი ლითიუმის შესახებ!ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის სრული მიმოხილვა

ლითიუმის დნობის დასასრული:

ჩინეთი არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ლითიუმის დნობის ყველაზე მაღალი დონე მსოფლიოში.თუ გადავხედავთ პროვინციებს, ჩინეთის ლითიუმის კარბონატის წარმოების ადგილები ძირითადად ეფუძნება რესურსების განაწილებას და დნობის საწარმოებს.მთავარი წარმოების პროვინციებია ჯიანგსი, სიჩუანი და კინხაი.ჯიანგსი არის პროვინცია, სადაც ყველაზე დიდია ლეპიდოლიტის რესურსების განაწილება ჩინეთში და აქვს ცნობილი დნობის კომპანიების წარმოების სიმძლავრე, როგორიცაა Ganfeng Lithium Industry, რომელიც აწარმოებს ლითიუმის კარბონატს და ლითიუმის ჰიდროქსიდს იმპორტირებული სპოდუმენის მეშვეობით;სიჩუანი არის პროვინცია, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი პიროქსენის რესურსი ჩინეთში და ასევე პასუხისმგებელია ჰიდროქსიდის წარმოებაზე.ლითიუმის წარმოების ცენტრი.Qinghai არის ჩინეთის უდიდესი მარილის ტბის მარილწყალში ლითიუმის მოპოვების პროვინცია.

ყველაფერი ლითიუმის შესახებ!ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის სრული მიმოხილვა

კომპანიების თვალსაზრისით, ლითიუმის კარბონატის კუთხით, მთლიანი გამომუშავება 2022 წელს იქნება 350 000 ტონა, საიდანაც CR10 კომპანიებმა შეადგინეს სულ 69%, ხოლო წარმოების ნიმუში შედარებით კონცენტრირებულია.მათ შორის, Jiangxi Zhicun Lithium Industry-ს აქვს ყველაზე დიდი გამომუშავება, რომელიც შეადგენს მისი პროდუქციის 9%-ს.ინდუსტრიაში არ არსებობს აბსოლუტური მონოპოლიის ლიდერი.

ყველაფერი ლითიუმის შესახებ!ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის სრული მიმოხილვა

ლითიუმის ჰიდროქსიდის კუთხით, 2022 წელს მთლიანი გამომუშავება იქნება 243,000 ტონა, საიდანაც CR10 კომპანიები 74% -ს შეადგენს და წარმოების ნიმუში უფრო კონცენტრირებულია, ვიდრე ლითიუმის კარბონატი.მათ შორის, Ganfeng Lithium Industry, კომპანია, რომელსაც ყველაზე დიდი პროდუქცია აქვს, მთლიანი პროდუქციის 24%-ს შეადგენს და წამყვანი ეფექტი აშკარაა.

ყველაფერი ლითიუმის შესახებ!ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის სრული მიმოხილვა

ლითიუმის მოთხოვნის მხარე:

ლითიუმის მოხმარების მოთხოვნა შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად სექტორად: ლითიუმის ბატარეების ინდუსტრია და ტრადიციული ინდუსტრიები.ელექტროენერგიის და ენერგიის შესანახი ბაზრის მოთხოვნის ფეთქებადი ზრდასთან ერთად, სახლში და მის ფარგლებს გარეთ, ლითიუმის ბატარეის მოთხოვნის წილი ლითიუმის მთლიან მოხმარებაში ყოველწლიურად იზრდება.SMM სტატისტიკის მიხედვით, 2016-დან 2022 წლამდე ლითიუმის კარბონატის მოხმარების წილი ლითიუმის ბატარეის ველში გაიზარდა 78%-დან 93%-მდე, ხოლო ლითიუმის ჰიდროქსიდი 1%-დან ნაკლებიდან თითქმის 95%+-მდე გადახტა.ბაზრის პერსპექტივიდან, მთლიანი მოთხოვნა ლითიუმის ბატარეების ინდუსტრიაში ძირითადად განპირობებულია ენერგიის, ენერგიის შენახვისა და მოხმარების სამი ძირითადი ბაზრით:

ელექტროენერგიის ბაზარი: გლობალური ელექტრიფიკაციის პოლიტიკით, საავტომობილო კომპანიების ტრანსფორმაციისა და ბაზრის მოთხოვნილებით განპირობებული, ელექტროენერგიის ბაზრის მოთხოვნა მიაღწევს ფეთქებად ზრდას 2021-2022 წლებში, რაც აბსოლუტურ დომინირებას განაპირობებს ლითიუმის ბატარეის მოთხოვნაში და მოსალოდნელია გრძელვადიან პერსპექტივაში სტაბილური ზრდის შენარჩუნება..

ენერგიის შესანახი ბაზარი: ისეთი ფაქტორების გავლენის ქვეშ, როგორიცაა ენერგეტიკული კრიზისი და ეროვნული პოლიტიკა, ჩინეთის, ევროპისა და შეერთებული შტატების სამი ძირითადი ბაზარი ერთად იმუშავებს და გახდება ლითიუმის ბატარეის მოთხოვნის ზრდის მეორე წერტილი.

სამომხმარებლო ბაზარი: მთლიანი ბაზარი გაჯერებულია და გრძელვადიანი ზრდის ტემპი მოსალოდნელია დაბალი.

ყველაფერი ლითიუმის შესახებ!ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის სრული მიმოხილვა

მთლიანობაში, ლითიუმის ბატარეებზე მოთხოვნა გაიზრდება 52%–ით ყოველწლიურად 2022 წელს და სტაბილურად გაიზრდება რთული წლიური ზრდის ტემპით 35% 2022 წლიდან 2026 წლამდე, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ლითიუმის ბატარეების ინდუსტრიის წილს ლითიუმზე მოთხოვნაზე. .სხვადასხვა აპლიკაციების თვალსაზრისით, ენერგიის შენახვის ბაზარს აქვს ყველაზე მაღალი ზრდის ტემპი.ელექტროენერგიის ბაზარი აგრძელებს განვითარებას გლობალური ახალი ენერგეტიკული მანქანების განვითარებასთან ერთად.სამომხმარებლო ბაზარი ძირითადად ეყრდნობა ელექტრო ორბორბლიანი მანქანების და ახალი სამომხმარებლო პროდუქტების ზრდას, როგორიცაა თვითმფრინავები, ელექტრონული სიგარეტები და ტარების მოწყობილობები.რთული წლიური ზრდის ტემპი მხოლოდ 8%-ია.

ლითიუმის მარილების პირდაპირი მომხმარებელი კომპანიების პერსპექტივით, ლითიუმის კარბონატის კუთხით, 2022 წელს მთლიანი მოთხოვნა იქნება 510 000 ტონა.სამომხმარებლო კომპანიები ძირითადად კონცენტრირებული არიან ლითიუმის რკინის ფოსფატის კათოდური მასალების კომპანიებში და საშუალო და დაბალი ნიკელის სამჯერადი კათოდური მასალების კომპანიებში, ხოლო ქვედა დინების კომპანიები კონცენტრირებული არიან მოხმარებაში.ხარისხი დაბალია, საიდანაც CR12 შეადგენს 44%-ს, რომელსაც აქვს ძლიერი გრძელი კუდის ეფექტი და შედარებით გაფანტული ნიმუში.

ყველაფერი ლითიუმის შესახებ!ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის სრული მიმოხილვა

ლითიუმის ჰიდროქსიდის მხრივ, 2022 წელს მთლიანი მოხმარება იქნება 140 000 ტონა.ქვემოთ მოყვანილი სამომხმარებლო კომპანიების კონცენტრაცია მნიშვნელოვნად აღემატება ლითიუმის კარბონატის კონცენტრაციას.CR10 შეადგენს 87%-ს.ნიმუში შედარებით კონცენტრირებულია.სამომავლოდ, რადგან სხვადასხვა სამმაგი კათოდური მასალების კომპანიები წინ წაიწევენ წინსვლას მაღალი ნიკელიზაციით, მოსალოდნელია ინდუსტრიის კონცენტრაციის შემცირება.

ყველაფერი ლითიუმის შესახებ!ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის სრული მიმოხილვა

ლითიუმის რესურსების მიწოდებისა და მოთხოვნის სტრუქტურა:

მიწოდებისა და მოთხოვნის ყოვლისმომცველი პერსპექტივიდან, ლითიუმმა ფაქტობრივად დაასრულა ციკლი 2015-2019 წლებში. 2015 წლიდან 2017 წლამდე ახალ ენერგიაზე მოთხოვნამ მიაღწია სწრაფ ზრდას სახელმწიფო სუბსიდიებით სტიმულირებული.თუმცა, ლითიუმის რესურსების ზრდის ტემპი არ იყო ისეთი სწრაფი, როგორც მოთხოვნა, რამაც გამოიწვია შეუსაბამობა მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის.თუმცა, მას შემდეგ, რაც 2019 წელს სახელმწიფო სუბსიდიები შემცირდა, ტერმინალზე მოთხოვნა სწრაფად შემცირდა, მაგრამ ადრეული საინვესტიციო ლითიუმის რესურსების პროექტებმა თანდათან მიაღწია წარმოების სიმძლავრეს და ლითიუმი ოფიციალურად შევიდა ჭარბი ციკლში.ამ პერიოდის განმავლობაში, ბევრმა მაინინგმა კომპანიამ გამოაცხადა გაკოტრება და ინდუსტრიამ დაიწყო ცვლილებების რაუნდი.

ინდუსტრიის ეს ციკლი იწყება 2020 წლის ბოლოს:

2021-2022: ტერმინალზე მოთხოვნა სწრაფად ფეთქდება, რაც შეუსაბამობას ქმნის ლითიუმის ზედა დინების მიწოდებასთან.2021 წლიდან 2022 წლამდე, ლითიუმის მოპოვების ზოგიერთი პროექტი, რომლებიც შეჩერებული იყო ბოლო ჭარბი ციკლის დროს, ერთმანეთის მიყოლებით განახლდება, მაგრამ მაინც დიდი დეფიციტია.ამავდროულად, ეს პერიოდი ასევე იყო ეტაპი, როდესაც ლითიუმის ფასები სწრაფად გაიზარდა.

2023-2024: საწარმოო პროექტების განახლება + ახლად აშენებული გრინფილდის პროექტები სავარაუდოდ მიაღწევს წარმოებას თანმიმდევრობით 2023-დან 2024 წლამდე. ახალი ენერგიის მოთხოვნის ზრდის ტემპი არ არის ისეთი სწრაფი, როგორც აფეთქების საწყის ეტაპზე, და რესურსების ჭარბი პიკს 2024 წელს მიაღწევს.

2025-2026: ლითიუმის ზედა დინების რესურსების ზრდის ტემპი შეიძლება შენელდეს მუდმივი ჭარბი რაოდენობით.მოთხოვნილების მხარე ამოძრავებს ენერგიის შესანახ ველს და ჭარბი რაოდენობა ეფექტურად შემცირდება.

ყველაფერი ლითიუმის შესახებ!ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის სრული მიმოხილვა

ლითიუმის მარილის ხელმოწერის სიტუაცია და დასახლების მექანიზმი

ლითიუმის მარილის შეკვეთის ხელმოწერის რეჟიმები ძირითადად მოიცავს გრძელვადიან შეკვეთებს და ნულოვან შეკვეთებს.ნულოვანი შეკვეთები შეიძლება განისაზღვროს, როგორც მოქნილი ვაჭრობა.სავაჭრო მხარეები არ ეთანხმებიან ვაჭრობის პროდუქტებს, რაოდენობას და ფასების მეთოდებს განსაზღვრულ ვადაში და ახორციელებენ დამოუკიდებელ კოტირებს;მათ შორის, გრძელვადიანი შეკვეთები შეიძლება დაიყოს სამ კატეგორიად:

მოცულობის დაბლოკვის ფორმულა: მიწოდების მოცულობა და ანგარიშსწორების ფასის მეთოდი წინასწარ არის შეთანხმებული.ანგარიშსწორების ფასი დაფუძნებული იქნება მესამე მხარის პლატფორმის საშუალო თვიურ ფასზე (SMM), რომელიც დაემატება კორექტირების კოეფიციენტს, რათა მივაღწიოთ ბაზარზე დაფუძნებულ ანგარიშსწორებას საშუალო მოქნილობით.

მოცულობის დაბლოკვა და ფასის დაბლოკვა: მიწოდების მოცულობა და ანგარიშსწორების ფასი წინასწარ არის შეთანხმებული, ხოლო ანგარიშსწორების ფასი ფიქსირდება მომავალ ანგარიშსწორების ციკლში.ფასის დაბლოკვის შემდეგ ის არ შეიცვლება მომავალში/კორექტირების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ მყიდველი და გამყიდველი ხელახლა შეთანხმდებიან ფიქსირებულ ფასზე, რომელსაც აქვს დაბალი მოქნილობა.

მხოლოდ საკეტის რაოდენობა: მხოლოდ ზეპირი/წერილობითი შეთანხმება მიწოდების რაოდენობაზე, მაგრამ არ არსებობს წინასწარი შეთანხმება საქონლის ფასის გადახდის მეთოდზე, რომელიც ძალიან მოქნილია.

2021-დან 2022 წლამდე, ფასების მკვეთრი რყევების გამო, ლითიუმის მარილების ხელმოწერის ნიმუში და ფასების მექანიზმი ასევე მშვიდად იცვლება.კონტრაქტის გაფორმების მეთოდების თვალსაზრისით, 2022 წელს კომპანიების 40% გამოიყენებს ფასების მექანიზმს, რომელიც იკეტება მხოლოდ მოცულობაში, ძირითადად იმიტომ, რომ ლითიუმის ბაზარზე მიწოდება მჭიდროა და ფასები მაღალია.მოგების დასაცავად, ზედა დინების დნობის კომპანიები ხშირად იყენებენ მოცულობის, მაგრამ არა ფასის ჩაკეტვის მეთოდს;მომავალში, შეხედეთ, რადგან მიწოდება და მოთხოვნა რაციონალურობას უბრუნდება, მყიდველები და გამყიდველები გახდებიან მიწოდებისა და ფასების სტაბილურობის მთავარი მოთხოვნები.მოსალოდნელია, რომ გრძელვადიანი ჩაკეტვის მოცულობის და ფორმულის ჩაკეტვის პროპორცია (დაკავშირებულია SMM ლითიუმის მარილის ფასთან ფორმულის კავშირის მისაღწევად) გაიზრდება.

ლითიუმის მარილის მყიდველების პერსპექტივიდან, მატერიალური კომპანიების პირდაპირი შესყიდვების გარდა, ლითიუმის მარილის მყიდველების ზრდამ ტერმინალის კომპანიებიდან (ბატარეის, მანქანის კომპანიები და სხვა ლითონის მომპოვებელი კომპანიები) გამდიდრა შემსყიდველი კომპანიების საერთო ტიპები.იმის გათვალისწინებით, რომ ახალმა მოთამაშეებმა უნდა გაითვალისწინონ ინდუსტრიის გრძელვადიანი სტაბილურობა და მომწიფებული ლითონების ფასების გაცნობა, მოსალოდნელია, რომ გარკვეულ გავლენას მოახდენს ინდუსტრიის ფასების მექანიზმზე.გაიზარდა გრძელვადიანი შეკვეთების დაბლოკვის მოცულობის დაბლოკვის ფორმულის ფასების მოდელის პროპორცია.

ყველაფერი ლითიუმის შესახებ!ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვის სრული მიმოხილვა

საერთო პერსპექტივიდან, ლითიუმის ინდუსტრიის ჯაჭვისთვის, ლითიუმის მარილის ფასი გახდა მთელი ინდუსტრიის ჯაჭვის ფასების კერა, რაც ხელს უწყობს ფასებისა და ხარჯების გლუვ გადაცემას სხვადასხვა ინდუსტრიულ რგოლებს შორის.ვუყურებ მას სექციებში:

ლითიუმის საბადო - ლითიუმის მარილი: ლითიუმის მარილის ფასიდან გამომდინარე, ლითიუმის საბადო ფასდება მცურავი მოგების გაზიარების გზით.

წინამორბედი - კათოდური ბმული: ლითიუმის მარილისა და სხვა ლითონის მარილების ფასის დამაგრება და მისი გამრავლება ერთეულების მოხმარებაზე და ფასდაკლების კოეფიციენტზე ფასების კავშირის განახლების მისაღწევად.

დადებითი ელექტროდი - ბატარეის ელემენტი: ამაგრებს ლითონის მარილის ფასს და ამრავლებს მას ერთეულის მოხმარებაზე და ფასდაკლების კოეფიციენტზე, რათა მიაღწიოს ფასის კავშირის განახლებებს

ბატარეის უჯრედი – OEM/ინტეგრატორი: გამოყავით კათოდის/ლითიუმის მარილის ფასი (ლითიუმის მარილი კათოდში ერთ-ერთი მთავარი ნედლეულია).სხვა ძირითადი მასალები იღებენ ფიქსირებული ფასის მეთოდს.ლითიუმის მარილის ფასის მერყეობის მიხედვით გაფორმებულია ფასის კომპენსაციის მექანიზმი., ფასის კავშირის დარეგულირების მისაღწევად.